崔东树

主要信息源自全国乘用车市场信息联席会每日新闻等

本周车市概述：

第8届北京车展本周仍在延续，但车展的远水不解终端市场的近渴，4月下旬的终端市场零售未形成历年的黄金周前的高潮。本周合资品牌产品并无产品价格令人关注的举措，而自主品牌价格涨跌互现，引领中国汽车市场价格新动向。渠道变革成为近期焦点，网络整合成为近期主题，本周又传出大众中国网络整合的信息。世界市场风云变化，通用的销量第一桂冠被丰田抢走。但丰田今年赢利前景不佳，福特和现代的赢利大幅提升。

一、新品、降价扫描

1.         受原材料涨价影响 江淮宾悦全系涨价5000元。

5月1日起江淮宾悦全系产品终端销售价格上调5000元。江淮汽车郑重承诺：今后一方面着力于产品成本合理优化，努力将由此带来的不利因素降低到最低程度，另一方面将进一步持续提升产品性能、品质及服务能力，从根本上增加消费者利益。

分析：宾悦的销量在中级车自主品牌中表现较好，其投入较大，决心很强，市场运作行为很理智，未来会有较好表现。

2.         陆风新风尚上市全线降价1万 最低售8.58万元。

日前，陆风汽车推出全新陆风新风尚。据悉，经过了14项技术改进的新风尚，全线降价1万元，性价比更为突出，最低售价为8.58万元。。

分析：陆风风尚的降价突出了MPV中档市场的危机压力，降价后效果应该较好，但未来增量难度较大。

3.      黄海汽车大降价翱龙直降12000。

黄海汽车翱龙系列全线降价是2008 年以来官方最大规模的降价，装备黄金排量三菱4G63、4G64的两驱翱龙降价8000 元，柴油翱龙降价高达10000 元，有着纯正越野血统的四驱翱龙更是降价12000 元。

 分析：翱龙CUV 是中国SUV市场的主力车型之一，目前走势较好，降价对未来发展有较大的促进。

4.      新天籁6月上市两排量3款车型 售23.68-34.98万。

新天籁6月将首先推出2.5L和3.5L两个排量，共分三款，天籁2.5L 23.68万元，天籁·公爵2.5L售价28.38万元，天籁·公爵3.5L顶配版售价为34.98万元。。

 分析：新天籁的预售价格相对较高，未来会以更多新款车型等方式进行较大的调整。

5.      东风风行景逸全国上市 1.8T仅售12.38万元。

4月20日，作为中国三大汽车集团之一的东风汽车，为自主发展史上又添上了浓浓的一笔。其首款自主品牌家用两厢车东风风行景逸正式全国上市，这不仅宣示着东风汽车终于圆满完成了自主“大考”，更标志着中国三大汽车集团全部进入了自主品牌轿车领域，中国自主品牌汽车的发展进入到了一个全新时代。其舒适型售8.98万，时尚型售9.98万，1.8T版本售12.38万。。

分析：此次上市是其第三次上市，07年10月、08年3月已经在部分地区上市过，宣传效果较有特色。

二、宏观环境

1.         美元贬值和原油供求紧张促油价逼120美元。

纽约商品交易所5月份交货的轻质原油期货价格收于每桶119．37美元，再创历史最高收盘价。纽约市场油价在今年年初突破每桶100美元大关后，目前正进一步逼近每桶120美元。今年全球原油日均需求量将比去年增加130万桶，达到8720万桶。。

分析：。近来油价飙升的主要原因在于，美元持续贬值和通货膨胀预期上升。与此同时，国际原油市场供求关系紧张也在其中发挥了重要作用。美元贬值刺激了市场投机活动；而且还降低了原油生产国增产以抑制油价的意愿。

2.         汽车企业“后发改委”时代：从微观管理中淡出。

西长安街11号的原信息产业部-新的“工业和信息化部”近期即将挂牌。一个明确的信号是，国家发改委正逐步从行业微观管理中淡出。分析人士指出：职能调整后，国家发改委不再承担如项目审批和专项产业政策制定等职能，与此同时，相应的工业行业管理的有关职责划给新组建的工业和信息化部承担。具体到项目的审批和新车目录管理等职能，要么由工业和信息化部行使，或者干脆下放到地方发改委执行。一些新派的管理层甚至认为，按照“引导行业发展、不干预企业生产经营活动”的部门定位，新组建的工业和信息化部在管理上也肯定会更宏观一些。。

分析：合资底线50%∶50%、产能控制、厂家准入等问题的处理方式可能发生变化。“汽车主管‘婆婆’太多，导致协调成本过高、效率较低的问题可能改善。

3.         广交会纺织品成交额比上届下降了近1/4。

第103届广交会一期将于今日落下帷幕，记者从大会业务办了解到，截至16日，本届广交会出口展区累计成交50.7亿美元，比去年秋交会同期增长了4.1%，比去年春交会同期增长了10.2%。但令人担忧的是，纺织品成交额比上届下降了近1/4。机电产品成交32.8亿美元，占总成交额的64.7%，其次是家电及消费类电子产品成交13.6亿美元，分别比去年秋交会增长8%、10.3%.值得注意的是，纺织纱线、织物及制品成交4.1亿美元，下降24.4%.金属制品成交也下降了6%.。

分析：出口的增长乏力和纺织品的大幅下滑预示出口竞争力下降，相关购车群体受到冲击。

4.         上外地车牌在沪重新升温 越临近上海越贵。

1月份上海私车牌照拍卖最低中标价8100元，平均中标价为23370元；3月份，最低中标价31300元，平均中标价32169元； 4月份，最低中标价37300元，平均中标价37659元。在1月份车牌价格下跌后，其生意暂时受到影响，比去年底冷清不少。但在3、4月份拍牌过后，上外地车牌的生意又重新热闹起来。苏浙地区的上牌费用普遍高于3000元。4S店推荐最多的是江苏无锡的车牌，上牌价格在5000元左右。费用较低的是安徽等距离较远的地区，上牌价格在1000元左右。

分析：。不少汽车经销商也在提供上外牌服务做为其促销方式之一，因此这个市场异常火爆，这也是上海的较大损失。上海的拍牌政策的改革效果不理想，尤其是3月的拍牌平均价与最低价的差异仅为1%，说明中间有人操控，而且对价格判断的很准。

三、营销跟踪

1.         奇瑞可能启用“第二车标”。

奇瑞最新的品牌战略：在奇瑞A3上启用来自意大利最负盛名的汽车设计公司——平尼法瑞那的LOGO！同时还透露：这种强强联合的双品牌奇瑞车还有可能用在贴牌克莱斯勒新车上！。

分析：。奇瑞的品牌提升意图明显，但目前的奇瑞母品牌远强于各子品牌的认可度，因此新标的意义不太大。

2.         北京车展，吉利汽车四个标。

吉利以“6个6”为主题的老车标已经十载。以“吉利神鸟”为主题的吉利新标，是吉利360万全球征集的新车标。 “六方块”车标是在北京车展期间首现。“中国龙”的车标是吉利跑车系列专用车标。这体现吉利造车理念的变化与不断成熟，从当初立足于“民族品牌”、造“老百姓买得起的好车”，转向了树立“世界品牌”、造“最安全、最环保、最节能的好车”递进。

分析：。吉利的车标太多，其推广难度很大，首先认知度难以大幅提高，而美誉度也提升较难，商标品牌需要的是长久的信赖感，消费者很实际，新车标容易造成企业形象的多元化。文字上的最**，并不一定使人完全认可。

3.         大众中国副总苏伟铭:大众并网整合试验正在进行。

南北大众并网现曙光。把上海大众和一汽大众的产品放到同一个渠道中销售，可能在不久的将来变为现实。把上海大众、一汽大众的产品和进口车型放在一个网络销售，已经有了渠道整合的试点。 “试点”是大众在北京的一家品牌专营店，该专营店目前同时销售一汽大众和进口大众的车型，而在今年第三季度，上海大众的产品也将出现在这家店的销售大厅里。当前汽车厂商主流销售模式是不断扩张经销商网络，以实现销量增长，获取更多利润。那么大众即将实施的截然相反的模式则是“精”与“简”。

分析：。大众和奇瑞均在进行并网模式的探索，这是老的经销代理制的模式，是对4S模式的否定，应该是回归中国市场销售模式的探索，很有意义。摆缸式的4S洋模式应该改变。

4.         广丰开创销售新方式 是否可行引发争议。

广州丰田将为即将上市的新车雅力士开创独特的销售模式——开通雅力士网上全国预订系统，即任何一个城市的消费者想购买雅力士，可直接上网预订。“消费者可以任意选择自己喜欢的配置，根据自己喜好‘拼装”成一辆车，得出一个总价。接到网上订单后，我们就可以按照消费者的要求，及时生产汽车。”。

分析：网上销售模式必然还是到经销店确认或者提车，目前的推进方式难度较大，尤其是如果价格促销力度较大，消费者不到店损失很大。

四、新车扫描

1.     车身尺寸全面升级 日产新天籁参数曝光。

新天籁的车型尺寸较老款车型增大了很多，长、宽、高分别比老款车型长出了85mm、30mm、5mm。虽然新旧两款天籁轴距相同，都是2775mm，但是新天籁的前后轮距比上一代车型增长了30mm和25mm，这不仅提高了车辆行驶的稳定性，内部横向空间的舒适度也得到很大提升。新天籁离地间隙达到了140mm，较上一代车型提高了44mm，使整车在道路通过性上有了的明显提升，也同时使天籁更加适合了中国的复杂路况。

分析：。天籁翻身是日产的最大心愿，因此抱定必胜的信心和最大的能力。新天籁如果定价合理的话必将会成为中大型轿车市场中的一匹黑马。。

2.         江淮A137下半年上市！预计售价5～9万元。

A137的长/宽/高分别是3965X1650X1445(mm),采用三菱4G13发动机，排量为1299cc最大功率达到69Kw，排放达到欧洲IV号标准。A137\A138将于下半年正式上市，预计售价会在5～9万元之间，先期上市的车型共有1.3L和1.5L两个排量车型。2009年推出的B18会搭载1.8L排量发动机。09年推出的B18，其价格区间会在10万元左右。B18会和A137\A138、以及宾悦形成一个售价从5万元到15万元完整的车型体系。另外江淮也正在研发一款5万元以下的小车，有望在2010年发布。。

分析：。江淮的产品体系快速完善，即将成为全系列的乘用车厂家。其产品的单点突破很重要，必须有类似A137的高销量车型才能确立主力企业的地位。

3.         借鉴新毕加索 普力马二代海马H2现身。

海马从日本人那里继承来了福美来和普力马。在无法引进最新的马自达3和马自达5的前提下，海马自己对福美来车型进行了大刀阔斧的修整推出了福美来二代车型。完全相同的底盘和动力参数已经完全说明了H2和老款普力马车型的渊源关系。不过在车身的长宽高等外形尺寸方面，H2则进行了全面增肥。对比海外版本的新款5座C4毕加索，就会发现H2有着太多的相似。。

分析：海马的产品改进的方式与其他自主品牌基本相似，配置和外形的改进较多，技术提升仍需加速。

五、企业动态

1.         战略转型：吉利全新车型两年内量产。

吉利1500平方米的展台布置得非常现代，23款饱含眼下最时尚元素的新车型集体亮相，这些参展车型覆盖了目前车市主流车型，还包括体现吉利造车理念的概念轿车、SUV、MPV、亚洲方程式赛车，并首次展出了英伦帝华经典出租车。据悉，此次展出的部分车型将在两年内实现上市及量产。为此，吉利在包括成都在内的全国多个城市建设了多条生产线，为这些车型的上市及量产作好了充分准备。

分析：吉利的成功不在于新车多，而在于新车的销量达到预期，新车太多会使企业很累。但已经建成的基地需要车型填补。

2.         华晨推行延长产品周期策略。

与奇瑞、吉利等自主品牌车企以十几、二十几款新车参展的盛况相比，华晨汽车仅有一款新车亮相本届车展。祁玉民表示，“中国自主品牌面临着很多问题，产品种类过多会增加成本。新车首先要保证质量，其次保证一款新车的年销量在10万辆以上才有利可图。华晨汽车会尽量扩大产销规模，延长产品周期，而不是拼命推新车。”。

分析：。祁玉民的分析很深刻，自主品牌首先是少而精，品种少、销量大。合资品牌可以大而全，自主品牌必须作强作精。而目前中国自主品牌太浮躁。

3.         东南汽车争取进入前十。

东南进入乘用车前10名的目标没有改变。预计2009年、2010年将进入爆发期，今年是为后面两年打好基础。支撑前10强的信念首先在于东南的自主品牌，此次亮相的V3等三款新品与东南此前略显陈旧的自主品牌相比，有了脱胎换骨的变化。另一个是与东南合资的日本三菱汽车、克莱斯勒、奔驰的合作关系。

分析：。东南汽车现在所面临的最大问题就是旗下车型太少以及销售网络质量与素质不行，导致旗下的车辆的销量都存在下滑的问题。除非东南汽车能花大力气将其销售网络在数量上以及质量上都有一个大的飞跃，这样才能使其销量有提高的可能。东南汽车与三菱以及克莱斯勒的深入合作到目前为止也只进入到谈判阶段，而何时才能真正落实还不得而知。在未来如果它的合资项目能够顺利落实的话，可能对其销量会有不小的促进作用。

4.         东风本田：明年有望启动自主品牌。

东风本田的创业期已经基本结束,将进入发展时期,其中一个目标就是强化自身研发能力,推出合资企业自主品牌的新车,自主品牌车型有望在明年启动。东本启动自主品牌的计划也得到了本田中国总经理兵后笃芳的证实。东本自主品牌可能和广本一样,用全新的合资公司品牌。。

分析：东风本田的研发尚未起步，日本本田的支持是关键。国际6+x 的格局似乎到中国变成12+y 的格局，竞争主体越来越多，内外竞争均加剧。

5.         奥迪长春将建厂 Q5车型明年8月投产。

奥迪公司计划在中国长春建造一个新的工厂，主要生产Q5型越野车。奥迪公司表示，在第一阶段，新建工厂将主要进行进口零配件的组装，稍后再全面生产配件和整车。新工厂计划在2009年8月正式投入生产。

分析：奥迪的SUV投产将是豪华SUV的首批国产项目，对宝马X3 等影响较大，紧凑型SUV豪华市场有望进一步扩张。

六、国内市场热点

1.         2008年度C-NCAP第一批车型评价结果在京发布。

8个车型的最终测试评价结果为：荣城华泰圣达菲（SUV），总分37.1分，三星级；郑州日产奥丁（SUV），总分32.4分，三星级；长安福特马自达3（A类乘用车），总分42.6分，四星级；一汽吉林大发森雅（A类乘用车）总分34.1分，三星级；天津一汽丰田卡罗拉（B类乘用车），总分48.6分，五星级；一汽-大众迈腾（B类乘用车）总分46.6分，五星级；广州本田新雅阁（B类乘用车）总分50.3分，五+星级；重庆长安铃木天语（A类乘用车）总分43.2分，四星级。

分析：。通过已进行的全部45个车型的评价结果看，我国乘用车新产品在碰撞安全性能方面具备的技术水平明显高于国外NCAP起步阶段，在车身结构、乘员保护等方面普遍采用了目前国际上较为成熟、先进的技术。有相当一部分产品具有国际先进水平，自主品牌产品也有了较好的基础和阶段性的进步，并有能力达到更高的层次。

2.         自主品牌车率先涨价，奇瑞涨3%宾悦涨价5000元。

碍于市场竞争激烈，各厂家都力保价格稳定，不敢轻易上调价格。3月车市盛传大众将在四月联合涨价，结果一汽大众和上海大众都出来澄清无此计划。4月奇瑞厂家率先提价，成为今年以来首个提价的轿车企业，北京车展前夕江淮宾悦跟进涨价。两大车企的调价打破了近年来车价只跌不涨的铁律。奇瑞作为第一家涨价的车企，似乎更愿意将此次的涨价事件淡化，不仅4月1日开始涨价的消息直到4月中旬才陆续透露，而且强调在厂家提价的同时经销商让利幅度有望加大，经销商“护市”意图明显。奇瑞此次调价有涨有跌，并非全系车型全面上涨，如瑞虎和东方之子Cross、QQ3三个系列的车型是上调了，而A5全系则下调了价格。相比之下，江淮的动作就显得高调得多。不仅在北京车展前夕公开宣布涨价，而且厂家负责人均对这次调价发表了看法。长安集团在海外市场的出口车型已经开始涨价，从4月1日起，出口车型的价格已经集体上调10%左右。。　

分析：。价格上涨的趋势较合理，自主品牌的价格始终贴近成本运行，成本压力大，因此涨价是成熟的象征。合资品牌利润很高，且人民币对欧元近期贬值严重，因此不会涨价。

3.         外资中国频布点 本土零部件产业整合自救。

面对中国巨大的汽车零部件市场，外资品牌的零部件制造商最近在中国又开始加速布局，这无疑给中国本土的零部件企业带来生存与发展的压力。与此同时，政府部门正试图通过政策调控，采取舍“小”强“大”的策略，指导本土汽车零部件企业或整合并购或上市融资，以提升本土零部件企业的整体实力。在此形势下，本土零部件正在掀起一场整合并购的“热浪”。但我国汽车零部件企业正在被排挤出合资品牌整车配套体系，只能向低档和社会市场寻求发展，其结果就是在行业中日益被边缘化。

分析：。由于技术标准的快速提升门槛，本土零部件企业被挤压较明显。如果汽车的关键零部件配套都把持在外资手中，长此以往，即便中国的自主整车装配技术不断提升，那么将来也要面临零部件采购成本上升的威胁。在未来越来越激烈的市场竞争中，中国自主汽车工业将很可能失去本土成本优势。国家应该通过自主品牌整车企业的力量扶植本土零部件企业，尤其是技术上的扶植，否则很难对应外商的挤压。

4.     美国智囊机构呈送给国会咨文结论-中国的汽车产业可以在5到10年间产生世界竞争力。

报告详尽地分析了中国产业内部的自主和合资之争。并指出以奇瑞和吉利为首的有着地方政府背景的自主企业具有明显的野心，要在美国市场上有所作为。这与由中央政府管辖的以合资为主的企业形成鲜明的对比。而中央政府似乎并不认为靠自主模式能够使整个汽车工业具备世界竞争力。他更倾向于通过有所限制的合资方式，让中国的整车以及零部件产业融入世界汽车产业体系中去。但在中国汽车工业内部，很多人都在质疑这种判断，也在质疑这种通过合资手段来发展民族汽车工业的方法。

分析：只有发展自主的民营的汽车工业才能使中国成为世界汽车大国，福田这个民营企业成为世界商用车第一。乘用车也应该是内资企业甚至是民营企业成为领军，因为这是中国经济的主动力，国有资本不能涉入竞争行业太深。

5.         政府应加强对自主研发的支持力度。

政府在政策制定上考虑以下一些内容：首先，加强对自主研发的支持力度，我们的汽车产业每年向国家交2000多亿元的税，政府对汽车研发的支持力度还是不够；其次，希望能真正以企业为主体，改变支持模式，政府支持自主研发应通过企业报材料、政府组织专家评审的模式进行。再次，在标准法规提高的同时，支持关键新技术的研发。标准法规提高得过快，对外国企业有利，对自主创新企业不利。政府应该考虑所采取的法规对产业安全等各方面是否存在影响；最后一点，官产学研民联合攻关，加强协调。

分析：。中国乘用车产业的发展模式极为特殊，国家应该联合企业共同对关键项目进行攻关，同时辅之以标准的协调推进。

6.         中国汽车行业发展凸显三大新趋势。

中国汽车行业发展正凸显三大趋势：自主创新、结构调整及对外合作方式发生改变。企业在不断推出具有更高技术含量的产品，各大企业自主研发从外形改型向技术性能提高拓展。在国家相关政策引导下，国内企业之间的联合重组日趋活跃。中外合作开始由合资企业从“跨国汽车公司引进技术——支付车型转让费——在中国生产”的模式，向中方汽车企业以自主品牌、专有技术作为投入，在国内或境外建立合资企业的模式转变；合资合作向商用车领域发展以及自主品牌汽车走出国门，加快经营国际化步伐。。

分析：自主创新最为重要，但目前的创新的基础是认真学习。

七、跨国集团和海外市场

1.         通用一季度受本土市场影响全球销量不敌丰田。

23日公布的数据显示，美国通用汽车公司受本土市场低迷影响，一季度全球销量不敌主要竞争对手日本丰田汽车公司。通用一季度销量为225万辆，比去年同期下降0.6%，其中美国本土市场销量比去年同期下降10.2%。尽管在日本本土市场也遭遇了4.2%的跌幅，但丰田一季度销量依然达到241万辆，比去年同期上升2.7%。07年，丰田超过通用成为全球最大汽车生产商，但通用以数千辆的微弱优势保住了全球汽车销量第一的宝座。

08年通用依然保持乐观的原因是其在北美以外市场的销量增长8%。目前北美以外市场销量已创纪录地达到通用全球总销量的64%。通用第一季度在拉美、非洲及中东地区的销量增长近20%，在中国销量增长7%，在印度和俄罗斯的销量则分别增长58%和78%。甚至在欧洲，通用销量也增长3%，创下57.2万辆的新纪录。

分析：中国市场的通用表现是其海外增长较慢的地方，通用必须在近期改善中国市场竞争力，否则全球地位不保。

2.         丰田本财年利润或比预期降两成。

丰田汽车公司本财年（2008年4月至2009年3月）主体业务营业利润很可能将比预期下降两成。丰田本财年的营业利润可能只有1．7万亿至1．8万亿日元。 此前，丰田曾预计本财年营业利润可能接近2．3万亿日元。预计本财年丰田的销售额可能会与上一年的26万亿日元持平。由于日元急速升值，丰田公司出口业务受到很大压力，盈利空间被大大压缩，而丰田的最大市场美国由于受次贷危机影响个人消费下降，汽车销售已陷入低迷不振局面。

分析：丰田这一日本最大的制造业企业收益预期转为下降是一个信号，象征日本企业所处的盈利环境正在恶化。

3.         福特汽车08年第一季度扭亏为盈 净利润1亿美元。